Wyszukiwarka powiązań kapitałowych i osobowych, którą wybrać i ile kosztuje

Ten tekst jest dla osoby, która ma za zadanie regularnie sprawdzać spółki: w compliance instytucji obowiązanej, w dziale ryzyka i kredytu kupieckiego, w kancelarii albo w redakcji. Pytanie nie brzmi już, czy sprawdzać powiązania, tylko czym, żeby jedno sprawdzenie nie zajmowało popołudnia. Poniżej porównujemy pięć dróg, z tym co każda potrafi, czego nie potrafi i ile kosztuje.

Czego wymagać od wyszukiwarki powiązań kapitałowych i osobowych

Wyszukiwarka powiązań kapitałowych i osobowych powinna odpowiadać na trzy pytania: kto stoi za spółką, gdzie jeszcze działają ci ludzie i co łączy dwie wskazane osoby. Wszystko inne to wygoda. Przy zakupie sprawdź osiem rzeczy, bo właśnie na nich narzędzia różnią się najbardziej.

1. Wyszukiwanie osoby po nazwisku. Bez tego nie przejdziesz od zarządu kontrahenta do jego pozostałych firm.
2. Głębokość. Jeden poziom pokazuje wspólników. Dopiero dwa do czterech poziomów pokazują holding i udziały pośrednie, które liczą się przy beneficjencie rzeczywistym.
3. Historia z datami. Powiązanie sprzed pięciu lat i powiązanie dzisiejsze to dwie różne informacje. Najlepiej, gdy możesz ustawić stan na wybrany dzień.
4. Wspólne spółki dwóch osób. Przydaje się przy przetargach, konfliktach interesów i sprawach dziennikarskich.
5. Sankcje i PEP dla całej sieci. Sprawdzenie samego kontrahenta to za mało, gdy osoba z listy jest wspólnikiem jego wspólnika.
6. Alerty. Zmiana zarządu albo wspólników powinna przyjść do Ciebie mailem, zanim sam wrócisz do akt.
7. Eksport i ślad. PDF do akt, a przy większej skali XLSX, CSV albo GraphML do narzędzi analitycznych oraz zapis, kto i kiedy sprawdzał.
8. Cena za jedno sprawdzenie. Abonament dzielony przez liczbę map w miesiącu mówi więcej niż sama kwota abonamentu.

Publiczna wyszukiwarka KRS i odpisy

Publiczna wyszukiwarka KRS Ministerstwa Sprawiedliwości jest bezpłatna i jest źródłem, do którego odwołują się wszystkie inne narzędzia. Znajdziesz w niej podmiot po numerze KRS, NIP, REGON albo nazwie i pobierzesz odpis aktualny lub pełny. Odpis pełny pokazuje historię zarządu i wspólników z numerami wpisów.

Ograniczenie jest jedno, ale zasadnicze: rejestr nie szuka osób. Jeśli chcesz wiedzieć, w jakich jeszcze spółkach zasiada prezes kontrahenta, wyszukiwarka KRS Ci nie pomoże. Każdy kolejny poziom to nowe odpisy i ręczny rachunek udziałów. Kroki takiej ręcznej analizy opisujemy w poradniku jak sprawdzić powiązania kapitałowe. Dla jednej spółki raz w roku to wystarczy. Dla pięciu kontrahentów w tygodniu to kilka godzin pracy, która kosztuje więcej niż narzędzie.

Usługa Dane w KRS w mObywatelu

Aplikacja mObywatel ma usługę, która pokazuje zalogowanemu użytkownikowi podmioty z KRS, z którymi jest powiązany, na przykład spółki, w których zasiada w zarządzie albo jest prokurentem. To wygodne sprawdzenie własnych wpisów i dobry sposób, żeby wychwycić błąd w rejestrze na swój temat.

Do sprawdzania innych osób ta usługa się nie nadaje, bo pokazuje wyłącznie Twoje powiązania. Nie zobaczysz w niej zarządu kontrahenta ani jego pozostałych firm.

Serwisy z grafem powiązań i systemy prawnicze

Na rynku działa kilka serwisów, które indeksują KRS według osób i rysują graf powiązań. Działają podobnie: bezpłatnie pokazują podstawowe dane i część aktualnych powiązań, a graf, historię albo eksport udostępniają w płatnym planie. Na przykład rejestr.io w chwili pisania tego tekstu wymaga planu abonamentowego do widoku grafu i oferuje 14 dni testu. Aktualne ceny takich serwisów sprawdzaj w ich cennikach, bo zmieniają się częściej niż raz w roku.

Osobną grupą są systemy informacji prawnej. LEX Informator Prawno-Gospodarczy pokazuje ścieżki powiązań między dwiema wskazanymi spółkami albo osobami i jest częścią subskrypcji systemu LEX. To rozsądny wybór dla kancelarii, która i tak korzysta z tego systemu do pracy z aktami prawnymi. Dla działu ryzyka, który potrzebuje tylko powiązań, pełny system prawniczy bywa za szeroki.

Wywiadownie gospodarcze to inna kategoria. Przygotowują raport o firmie, często z informacjami spoza rejestrów, i wyceniają go indywidualnie albo w pakietach. Porównanie cen raportów znajdziesz w artykule raport o firmie i jego cena.

Abonament z mapą powiązań

Biznesmeni to wyszukiwarka powiązań zbudowana pod pracę zespołów, które sprawdzają spółki codziennie. Wpisujesz spółkę albo osobę i dostajesz mapę: role, udziały i daty przy każdym połączeniu, spółki wykreślone oznaczone, głębokość od dwóch do sześciu poziomów. Funkcja wspólnych spółek pokazuje, co łączy dwie osoby bezpośrednio i przez jedną osobę pośrednią. Opis możliwości mapy jest na stronie powiązania KRS.

Ceny są jawne. Plan Wywiad kosztuje 199 zł netto miesięcznie albo 99 zł przy płatności rocznej i daje 100 map na miesiąc, czyli poniżej 1 zł netto za mapę. Plan Analityk (599 zł netto miesięcznie, 299 zł przy płatności rocznej) daje 600 map, cztery poziomy, stan na wybrany dzień, sprawdzenie całej mapy na listach sankcyjnych i PEP oraz eksport do XLSX, CSV i GraphML. Kancelaria i Instytucja dodają użytkowników, API, hurtowe sprawdzanie list NIP i rejestr czynności AML do kontroli. Do cen doliczamy 23% VAT, szczegóły są w cennik.

Którą wyszukiwarkę powiązań wybrać

Wybór zależy od tego, ile spółek sprawdzasz i co musisz potem pokazać. Najprostsza reguła: jeśli liczba sprawdzeń w miesiącu jest jednocyfrowa i nikt nie pyta Cię o dokumentację, wystarczą rejestry. Jeśli jest dwucyfrowa albo ktoś będzie kontrolował Twoje ustalenia, potrzebujesz narzędzia.

Jednorazowe sprawdzenie jednej spółki

Wystarczy publiczna wyszukiwarka KRS i odpis pełny. Jeśli chcesz zobaczyć pierwszy poziom powiązań bez przepisywania nazwisk, użyj okienka na górze tej strony, bo działa bez konta.

Dział ryzyka i kredytu kupieckiego

Liczy się szybkość i alerty. Plan Wywiad wystarcza do sprawdzenia zarządu każdego nowego odbiorcy przed przyznaniem limitu i do obserwowania 25 najważniejszych kontrahentów. Gdy potrzebujesz pełnego obrazu firmy, z długami i oceną wiarygodności, porównaj to z ofertą, którą opisujemy na stronie wywiadownia gospodarcza.

Compliance w instytucji obowiązanej

Potrzebujesz kilku poziomów, udziałów pośrednich, sankcji dla całej sieci i śladu czynności do kontroli. To zakres planu Analityk, a przy kilku osobach w zespole planu Kancelaria albo Instytucja. Jak ten proces wygląda krok po kroku, opisujemy na stronie weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.

Kancelaria przed transakcją

Jeśli kancelaria pracuje już w systemie informacji prawnej, sprawdź, czy moduł powiązań jest w jej subskrypcji. Mapa z eksportem GraphML i stanem na wybrany dzień przydaje się tam, gdzie trzeba odtworzyć strukturę grupy na datę transakcji. Zakres badania opisujemy na stronie badania due diligence.

Ile kosztuje wyszukiwarka powiązań w przeliczeniu na jedno sprawdzenie

Rachunek warto zrobić na własnych liczbach. Analityk, który ręcznie sprawdza spółkę z pięcioma osobami w zarządzie i wśród wspólników, otwiera kilkanaście odpisów i spędza nad tym zwykle godzinę lub dłużej. Przy dwudziestu takich sprawdzeniach w miesiącu to dwadzieścia godzin pracy. W planie Wywiad te same dwadzieścia sprawdzeń mieści się w limicie 100 map, a koszt jednej mapy przy płatności rocznej wynosi poniżej 1 zł netto. Nawet przy niskiej stawce godzinowej różnica liczy się w setkach złotych miesięcznie, zanim policzysz ryzyko przeoczenia.

Drugi koszt to błąd. Przeoczone powiązanie, na przykład wspólnik kontrahenta na liście sankcyjnej albo prezes, który właśnie zamknął trzecią spółkę z długami, kosztuje więcej niż roczny abonament. Narzędzie nie zastąpi oceny, ale sprawia, że masz wszystkie fakty przed sobą w chwili decyzji.